Al vijfentwintig jaar heerst Uther Pendragon over Brittanië. Met harde hand heest hij elke opstand tegen zijn bewind neergeslagen en hij wordt dan ook niet voor niets de Bloedkoning genoemd. Nu dreigt er een nieuw en groter: Woten, de opppermachtige en kennelijk onverslaanbare leider van de Goten, is vastbesloten de wereld en het universum te veroveren. Maar tusssen hem en zijn doel staat Cunobelin, het magische zwaard van Uther. Om te voorkomen dat Wotan het zwaard in handen krijgt, laat Uther het verdwijnen en wordt uit wraak door Wotan in diens duistere onderwereld geketeld. Met behulp van zijn magische krachten en met niets ontziende terreur tracht Wotan achter de verblijfplaats van het zwaard te komen. De enige die hem nu nog kan tegenhouden is Openbaring, zijn eeuwenoude aardsvijand, een man die hij haat en vreest. En Openbaring weet dat hij de strijd om HET LAATSTE ZWAARD VAN DE MACHT zal moeten winnen.