Op een zondagmiddag in september bladert Charles Callahan door de krant. Zijn oog valt op een foto van een knappe vrouw: Sián Richards, zijn jeugdliefde. Overspoeld door herinneringen, stuurt Charies haar een brief. Het is het begin van een geheime correspondentie die voor beiden al gauw een obsessie wordt. Ze zijn immers inmiddels allebei getrouwd en hebben kinderen. Als de exgeliefden elkaar ten slotte ontmoeten, is hun samenzijn even genotvol als gevaarlijk.