Wenen, februari 1938.
De twaalfjarige Greta Radky speelt graag op de piano van Kurt. Haar broer, die aan een spierziekte is overleden, was een veelbelovend concertpianist. Greta's moeder heeft nog veel verdriet en wil eigenlijk niet dat de piano wordt bespeeld. Greta komt erachter dat haar moeder zelfs de piano wil verkopen. Ze is ontroostbaar, want ook zij heeft veel talent. Dan ontmoet ze meneer Hummel, een Duitse pianoleraar die in hun buurt is komen wonen. Hij is een zonderlinge, maar heel vriendelijke man. Hij wil haar wel les geven, en als haar moeder zich niet goed voelt oefent Greta in zijn huis. Ze geniet van de lessen en bereidt zich voor op een optreden voor jonge musici. Maar op de dag van het optreden vallen de soldaten Oostenrijk binnen en ontdekt Greta het geheim van haar pianoleraar...