De schrijver Fjodor Micha vitsj reist in 1869 van Dresden naar Petersburg om uit te zoeken wat er met zijn zoon Pavel precies is gebeurd. Is hij het slachtoffer geworden van de geheime politie van de tsaar, heeft hij zelfmoord gepleegd, of is de anarchist Sergej Netsjajev verantwoordelijk voor Pavels dood? Fjodor verdwijnt steeds meer in het ongeleefde leven van zijn zoon: hij gaat in diens huurkamer wonen, draagt zijn pakken, en brengt een paar verwarrende en gepassioneerde nachten door met Pavels hospita, de mooie Anna Sergejevna, die hem niet dichter bij het raadsel van de dood van zijn zoon brengt.