Op het eind van de zestiende eeuw heerst het sultanaat Ternate oppermachtig in de Noord-Molukken. In zijn eeuwige broederoorlog met het buureiland Tidore zoekt Ternate eerst steun bij de Portugezen, vervolgens bij de Hollanders van de voc. En ook dit bondgenootschap zal op bloedvergieten uitlopen. Slachtoffer van dit politieke machtsspel zijn vooral de gewone mensen. Mangunwijaya voert hen op in de persoon van Mioti-Lamo de Zot, een eenvoudige botenbouwer die niets anders wil dan een leven in harmonie met de wereld om hem heen. Maar het lukt hem niet zich aan de gebeurtenissen te onttrekken. Onvermijdelijk wordt hij meegezogen in de gewelddadige maalstroom tussen admiraals en sultans. Twee kampen waaruit moeilijk te kiezen valt, want 'wat is het verschil, wanneer het gewone volk door beiden van zijn rechten wordt beroofd?'