Ellery heeft zijn draai gevonden in Pirate’s Cove, maar toch is hij verbaasd als juist hij een van de felbegeerde uitnodigingen voor hét sociale event van het eiland ontvangt: het jaarlijkse gemaskerde bal van de familie Bloodworth-Ainsley. Al snel blijkt dat hij de uitnodiging te danken heeft aan het feit dat Julian Bloodworth, de zoon van de familie, een oogje op hem heeft.

Aangezien Ellery’s relatie met inspecteur Jack Carson voorbij lijkt voor die ooit begonnen was, is hij gevleid door deze aandacht van de populairste vrijgezel in het dorp. Maar die romantische verwachtingen worden al snel de grond in geboord als Ellery tijdens het feest een wel héél recente aanwinst voor het familiemausoleum ontdekt. Als Julian beschuldigd wordt van de moord op zijn stiefvader, en niemand daar vraagtekens bij zet, is het aan Ellery om uit te zoeken wie de échte dader is. Maar daar is de dader zelf het duidelijk niet mee eens…