Als Grubs Grady voor het eerst de Grootmeester van het Kwaad en zijn duivelse dienaren ontmoet, leert hij drie dingen: 1) de wereld is verdorven, 2) er is magie en 3) demonen bestaan echt. Grubs kan zich niet voorstellen dat hij ooit nog zo'n afgrijselijke nacht vol dood en verderf zal meemaken. Maar daarin vergist hij zich.