Zuid-Frankrijk, 1242. De veertienjarige Philippe is katholiek, maar zijn beste vrienden zijn katharen. Wanneer zij meer en meer bedreigd worden door de oprukkende inquisitie, kiest Philippe partij voor zijn vrienden. Met het afleggen van de eed wordt hij lid van de Orde op brood en wijn. De inquisitie wordt echter steeds feller. Philippe beseft dat hij met vuur speelt, maar zet toch zijn leven op het spel om zijn vriendin Esperte te redden. De reddingsactie slaagt, maar nu moeten ze allebei vluchten voor de ketterjagers. Juist op het moment dat er meer dan 400 gevluchte katharen in de burcht Montsegur wonen, besluit de Franse koning de burcht te belegeren; de brandstapels worden al opgebouwd. In hun vlucht worden Philippe en Esperte herkend als katharen. Alles lijkt verloren. Nog dezelfde dag staat Philippe voor de inquisitie. Is hij ze te slim af, of eindigt hun actie fataal?