Connor en zijn maten hebben verlof aan wal en gaan op zoek naar vertier. In een berucht café is een wedstrijd armpjedrukken gaande. Tot verbazing van iedereen verliezen alle piraten het van Kally, een meisje in een rolstoel. Alleen Connor is te sterk voor haar.
De avond in het café loopt uit de hand: de piraten vluchten en vinden een schuilplaats op Kally's schip de Lorelei. Het is een schip voor zeemeerminnen. Van de meerminnen leren Connor en zijn vrienden duiken in de diepten van de oceaan. Maar al snel blijken ze dieper te duiken dan goed voor ze is. Verleiden de zeemeerminnen ze naar duistere diepten? De wereld onder water lonkt, maar herbergt ook levensgrote gevaren…