Keizer woont met zijn vader aan de rand van het bos, net tegen de duinen. Op een dag ontmoet hij een vreemde man op het strand. De man bouwt tegen de duinen een huis van drijfhout, dat hij versier met schelpen. Hij is vrolijk en zingt raadselachtige liedjes, maar draagt een geheim verdriet met zich mee. Langzamerhand komt Keizer erachter wat voor verdriet dat is. Een aantal spannende gebeurtenissen leidt ertoe dat de man zijn geheim niet langer kan verbergen en zonder het te weten helpt Keizer hem.. Niets is wat het lijkt!