Op een mistige avond in de winter heeft Paulus een ontmoeting in het bos. Sint Nicolaas en zijn schimmel zijn verdwaald. Paulus nodigt de goedheiligman uit in zijn boom, heel nieuwsgierig wat de vriendelijke oude man in zijn prachtige kleren komt doen. Sint Nicolaas vertelt dat hij alle kinderen cadeautjes komt brengen. En dan stelt Paulus een vraag die de Sint tot nadenken stemt: 'En de dieren dan?' vraagt Paulus.