Op zoek naar zijn vader komt de jonge vleermuis Schim terecht in een reusachtig en geheimzinnig mensenbouwwerk. Het is zo groot dat er een heel bos in past, het is er warm en licht als op een zomeravond, het allerbelangrijkste is: er leven geen uilen. Een paradijs voor vleermuizen dus. Maar Schim en ziijn vriendin Marina vertrouwen het niet. Wat gebeurt er met de vleermuizen die zomaar verdwijnen? En waar is Schims vader?