Aan het eind van het vorige deel, de Mennyms belegerd, bleef de familie verslagen achter na het verlies van Appleby. In de Mennyns moederziel alleen komen ze voor nog een zwaardere opgave te staan. Grootvader magnus heeft het gevoel dat hun wereld op een einde loopt en wil dat zij zich daarop voorbereiden. Het gevolg is een verbijsterende serie gebeurtenissen waatbij de lotevallen van twee echte families verstrengeld raken met die van de Mennyms en zorgen voor een spannenede climax.