Burl Crow is in de wildernis, op de vlucht voor zijn gewelddadige vader. Koud, nat en uitgehongerd komt hij bij een verlaten meer en hoort ....muziek, pianomuziek, zoals hij nog nooit heeft gehoord. Hij ziet een man die, met een koekje als dirigeerstok, de bossen en het meer dirigeert als waren zij een groot orkest. Die man is Nathaniel Gow, de maestro, die in één dag tijd Burls leven voor altijd zal veranderen.