Over het eiland Smalsi doen de vreemdste verhalen de ronde. Vroeger waren de vrouwen er de baas, een keer in het jaar kwam er een vuurvogel die de toekomst voorspelde, een reus schijnt een geweldige terreur uitgeoefdend te hebben en nachtkinderen veranderden in vleermuizen. Dit soort fantastische dingen vertelt Bram, de vader van Manja en Pink. Hij wil er een boek over gaan schrijven. Dat is ook de reden dat ze er samen met Berend en Erna en hun ouders op vakantie gaan. Aanvankelijk hebben Manja, Pink, Erna en Berend daar niet zo'n zin in. Wat valt er op zo'n klein eiland nou te beleven? Maar de eerste nacht al gebeurt er iets vreemds: ze ontdekken een tentje met een doodshoofd erop waaruit een dansende clown te voorschijn komt. En als ze de volgende nacht dezelfde clown zien dansen en schreeuwen in zee, zijn ze volledig in de ban van het eiland Smalsi. En rusten ze niet voor ze erachter zijn gekomen wie die geheimzinnige clown is en waarom Vincent spoorloos is verdwenen.