Van de uiteenlopende levensvormen op planeet Troy lijken de woeste trollen nog het meest op mensen. Wat niet wil zeggen dat ze het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Over het algemeen negeren de trollen de mensen, tenzij ze zin hebben in een pesterijtje. Liever jagen ze op draken, hun favoriete tijdverdrijf. Hun geschiedenis – in elk opzicht de moeite waard – begint twee eeuwen voor Lanfeust zijn entree doet in de wereld van Troy. Lady Romanda beheert een weeshuis waarin de meeste kinderen niet vrijwillig verblijven. Ook de trollenkinderen Tyneth en Pofferdom zitten er gevangen en doen een dappere poging te ontsnappen. Hun begeleider, stamhoofd Haigwepa, is door een mentale schok – hij is in het water gesprongen! – zijn geheugen kwijtgeraakt. Met behulp van de barbaar Kronan weet hij het trollendorp terug te vinden, en dan begint de meedogenloze speurtocht naar de verdwenen kinderen...