Anno Domini 1284. De jonge bezielde priester Henno Gui gaat in de ondoordringbare wouden bij Toulouse op zoek naar Heurteloup. Deze parochie is verdwenen uit de kerkelijke boekhouding en lijkt wel door iedereen vergeten te zijn.
Henno Gui treft een verwilderde gemeenschap aan, vol vreselijke angsten, bijgeloof en gewelddadige praktijken, en hij stelt zich tot taak de mensen terug te brengen naar het geloof en de kerk.
Intussen is zijn opdrachtgever, de bisschop Haquin, vermoord door een geheimzinnige reiziger.
Tegelijkertijd heeft het verdwenen dorp de aandacht getrokken van enkele zeer invloedrijke kerkelijke leiders in Rome.