Ooit waren er drie werelden, elk met zijn eigen mensenras. Toen, vluchtend uit de leegte tussen de werelden, kwam er een vierde volk. De Charon waren wanhopig en bijna uitgestorven, en veranderden voorgoed het evenwicht tussen de werelden. In oeroude tijden werd de Weg tussen de Werelden verbrijzeld, waarna Santh een slagveld werd van drie vreemde rassen. Die strijd eindigde met de verbanning van Rulke de Verrader. In ballingschap heeft Rulke echter een dodelijke constructie geperfectioneerd. Er ontbreekt slecht een onderdeel: Karans unieke gaven. Llian en Karan zijn verloren in het Nachtland, in Rulkes vreemde paleis. Alleen hij kan de poort naar Santh openen, maar Karan is doodsbang dat hij Llian zal corrumperen. Op Santh probeert men wanhopig de poort te verzegelen voordat Rulke de constructie overbrengt. Als ze falen zal Santh verscheurd worden. Maar als ze slagen, zitten Karan en Llian voor eeuwig vast in het Nachtland.