Eeuwen na de burgeroorlogen wordt het oude kwaad wederom wakker in de stad Cerr Cawnen. De tovenares Raena heeft bedacht hoe zij Rhodry kan vernietigen, die in elk leven haar bittere vijand is.
Maar door haar kwaadaardigheid wordt de vreselijke woede van zijn beschermende draak ontketend. Alleen een nieuwe dweomer kan de stad en de woeste Rhodry redden - en alleen tegen een angstaanjagende prijs...