Vele jaren al zit Lord Rhodry op de troon van Aberwyn. Maar hij blijft zo Jeugdig dat zijn onderdanen vermoeden dat er magie in het spel is. Elfenmagie. Iets waar ze weinig mee op hebben.

Dan komt zijn verloren geliefde Jill terug, die nu een machtige tovenares is. Volgens haar is het tijd dat Rhodry de roep van zijn elfenbloed volgt. Ze overreedt hem tot krachtdadig optreden: hij moet zijn eigen dood ensceneren. Die daad zal hem naar het mysterieuze Westland brengen, en hem dwingen zijn lot onder ogen te zien.