In het oude Japan, in een duister tijdperk van honger, strijd en bloedige clanoorlogen, wordt een afgelegen dorp uitgemoord. Een jongen met bijzondere gaven weet te ontkomen, geholpen door een zwerver. Deze blijkt een zwaardvechter en krijgsheer te zijn. Hij doopt de jongen Takeo en adopteert hem.
De jonge Takeo raakt al snel betrokken bij de intriges van zijn clan. Hij merkt dat zijn heer grote plannen heeft en dat zijn redding geen toeval was. Voor hij het weet, moet hij kiezen tussen zijn trouw, zijn afkomst en zijn eerste grote liefde. Takeo wordt teruggeworpen op zichzelf. Beschikt hij over de gaven om het onmogelijke te doen?
Een episch verhaal over innerlijke kracht, oosterse mystiek, lotsverbondenheid en romantische liefde. Het portretteert een mythisch Japan, rijk aan intriges, opofferingen, onbeantwoorde liefde, eer, magische krachten en jeugdige passie.