Egypte, 1351 voor Christus. De jonge wees Joeti volgt een troep soldaten naar de nieuwe hoofdstad Achetaten. Het is de stad van farao Echnaton en zijn koningin Nefertiti. In die stad van de nieuwe zonnegod Aton verdient Joeti de kost als waterdrager voor de arbeiders en de grafdelvers. Op een dag komt zijn ezel ongelukkig terecht in de processie van de farao, als die naar de zonnetempel gaat. Nefertiti neemt hem in bescherming. En hij ontmoet de beeldhouwer Toetmosis, bij wie hij in dienst gaat. Maar ook de haremkoningin Kiya kan hem goed gebruiken als boodschapper. Dan hebben opeens hooggeplaatste mensen aan het hof van de farao belangstelling voor hem. Van de ene op de andere dag wordt het in Achetaten levensgevaarlijk voor hem. Er dreigt een complot tegen de farao. En in de haven, op Joeti's oude slaapplek, wordt een waterdrager vermoord...