Angstaanjagend verhaal over een ontmoeting tussen kinderlijke onschuld en ultieme kwaadaardigheid. De tienjarige Howie Dugley is verminkt. Zijn gezicht is voor de helft verbrand en hij mist twee vingers aan zijn linkerhand. Op straat wordt hij nagekeken en door leeftijdgenoten wordt hij gepest. Op een dag ontmoet Howie een man die net zo gehavend is als hij, en voor het eerst in zijn leven heeft hij het idee een vriend te hebben. Maar is het wel een echte vriendschap?