Het rijk der mythen en magie en onze realiteit vloeien samen: in kelders vol rokerige schaduwen wordt gedanst op primitieve ritmes, gezichtsloze motorrijders patrouilleren als slechte ridders, advertentiecampagnes zitten vol oeroude symbolen, en computers vallen ten prooi aan ongeprogrammeerde boodschappen.

Na vele eeuwen heeft de heksenkoningin een weg teruggevonden naar onze wereld. Deze Morgus is herboren uit de rivier des doods, jonger, machtiger en gevaarlijker dan ooit. Maar haar diepste wezen is onveranderd amoreel, hongerig naar macht en eindeloos wraakzuchtig. Kan haar oude leerling Fern haar aan? Fern weet als geen ander dat magie een prijs heeft...