Verdreven van haar troon vlucht elfenkoningin Emerelle naar de wildernis van de verschroeide landen, een streek van Alfenmark die werd verwoest tijdens de drakenoorlogen.
Wanhopig op zoek naar antwoord op haar vragen, raadpleegt ze het Orakel van de Jadetuinen, een machtige sjamaan die de drakenadem beschermt. De uitspraak van de Ouden die het orakel doorgeeft, is raadselachtig, maar Emerelle maakt eruit op dat niet alle elfen haar wereld hebben verlaten. En zo begint ze aan een speurtocht naar de achtergebleven leden van het volk van de Schepper. Ze wordt op de hielen gezeten door de huurmoordenaars van de jonge trollenkoning Gilmark, die vreest dat Emerelle met haar invloed en macht de troon op de trollen zal heroveren. Gelukkig is hij er ook nog, zwaardmeester Ollowain, die met Emerelle afreist naar het ijzige Noorden om voorgoed een eind te maken aan de heerschappij van de trollen.