De boze plannen van de alfen Caphalor en Sinthoras verlopen naar wens. Het Veilige Land, thuisland van dwergen en mensen, zal worden overspoeld door een leger van trollen, barbaren en alfen.
De opmars verloopt voorspoedig, de eerste gevechten zijn gewonnen en niets staat een zege van de alfen en hun bondgenoten nog in de weg. Tot de bondgenoten van de alfen het bij herhaling laten afweten. Ongehoorzaamheid is aan de orde van de dag als het steeds onduidelijker wordt wie er zal regeren als de vijand is verslagen.
Maar voorlopig hebben Caphalor en Sinthoras wel iets anders aan hun hoofd - plotseling verschijnt er een oude vijand voor de poorten van de onbeschermde hoofdstad van het alfenrijk...