In het eerste deel van deze duologie lazen we dat de sympathieke dr. Osanai Kirihito in de veronderstelling verkeert dat het zijn taak is mensen te bestuderen die door een ziekte veranderen in hondachtige wezens. Als ook hijzelf door de afschuwelijke gedaante verwisseling wordt getroffen, ontdekt hij dat de oorzaak een heel andere is dan hem is verteld. Hij ontdekt ook dat hij door de medische wereld is verraden en dat hij nu voorgoed van het toneel moet verdwijnen.