Tobias zit op zolder. Het is vreemd stil. En ook een beetje geheimzinnig. Opeens ziet Tob een stuk papier tussen de latten van het dak uitsteken. Een enveloppe. Hij pakt hem. Voor Twiel, staat erop.
Zo begint het nieuwe avontuur van Tobias. Hij ontmoet Twiel, een pannebeertje. Voor Twiel gaat Tob liefdesbrieven schrijven en hij krijgt de smaak zo te pakken dat hij zelf een brief aan Kim, het buurmeisje, schrijft. Is Kim ook verliefd op Tob?