Midden in de nacht krijgt de kinderpsycholoog Alex Delaware een verward telefoontje van zijn ex-patiënt Jamey Cadmus, een jongen met een beangstigend hoog I. Q. en een lange geschiedenis van emotionele problemen. Voordat Alex hem kan bereiken verdwijnt hij, om weer op te duiken op de plek van een gruwelijke moord. Is Jamey de moordenaar of is hij het slachtoffer van een nietsontziend complot?