We kunnen niet vertellen wie we zijn. Of waar we wonen. Het is te gevaarlijk.We moeten voorzichtig zijn, heel voorzichtig. Dus vertrouwen we niemand. We moeten ervoor zorgen dat ze ons niet vinden. Want de hele wereld is in gevaar. Iedereen. Ja, zelfs jij! Er gebeuren rare dingen met Rachel. Om de een of andere reden kan ze haar morfkracht niet onder controle houden. Het ene ogenblik is ze aan het internetten. Het volgende ogenblik verandert ze in een immense krokodil, een vlieg en een olifant. En dan begeeft de vloer van haar slaapkamer het plots en komt Rachel met een donderend geraas in de keuken terecht. Rachel, Cassien Jake, Marco, Tobias en Ax moeten nu zo snel mogelijk uitvissen wat er juist aan de hand is. Want als iemand Rachel plotseling ziet morfen-, kan dit de Animorphs en Ax in groot gevaar brengen ...