We kunnen niet vertellen wie we zijn. Of waar we wonen. Het is te gevaarlijk. We moeten voorzichtig zijn, heel voorzichtig. Dus vertrouwen we niemand. We moeten ervoor zorgen dat ze ons niet vinden. Want de hele wereld is in gevaar. Iedereen. Ja, zelfs jij! Soms maken mensen vreemde dingen mee. Vraag maar aan Jake. Op een avond zien hij en z'n vrienden een mysterieus licht aan de hemel, het licht van een ruimtetuig. Het komt hen waarschuwen voor een buitenaardse invasie. Voor een aanval op alle aardbewoners ... Jake, Rachel, Cassien, Tobias en Marco krijgen die avond de gave om te morfen: om zich te veranderen in om het even welk dier - Hiermee moeten ze het kwaad bestrijden. En de wereld redden.