De bekende Nederlandse poppenspeler Max Young reist naar Israel om op het internationale poppenfestival in Jeruzalem te spelen. Als hij daar aankomt blijkt het festival te zijn afgelast. Theatermaakster stelt hem voor in Israel te blijven en een heel nieuw stuk te maken, om daarmee getraumatiseerde mensen te bevrijden van de wanhoop.
Hij neemt de uitdaging aan. Samen met Ruth trekt hij door het land, op zoek naar materiaal voor zijn voorstelling. Maar het voortdurende gevoel van dreiging dat Max onderweg in Israel ervaart, ondermijnt zijn creativiteit. De Israelisch-Palestijnse strijd is uitzichtloos. Het sloopt hem.

Dan komt Max onverwacht oog in oog te staan met wat hem het meest beangstigd. Hij wordt gedwongen te kiezen. Vluchten? Of de confrontatie aangaan en - met behulp van zijn poppenspel - blijven vechten voor zijn idealen?

Sjaak Verboom is fotojournalist en schrijver. Met zijn foto's won hij diverse prijzen. Zijn eerste roman, Brandglas, verscheen in 2003.