Nachtelijk gesprek in Kopenhagen.

We ontmoeten een groot aantal personages: een wijze kardinaal, een onstuimige beeldhouwer, een oude zangeres die wel haar stem heeft maar niet haar levensdrift heeft verloren, een jonge vrouw die in netten van tovenarij verstrikt raakt, een ter dood veroordeelde stroper, een verliefd en gedoemd jong stel in een balzaal. In het titelverhaal zijn we getuige van een sublieme dialoog, gevoerd in een armzalig zolderkamertje tussen de 18e eeuwse koning Christiaan van Denemarken en de dichter Johannes Ewald, beiden in vergevorderde staat van dronkenschap en ziekte met de hoer Lisa als enige toebehoorster.