In de avond van 9 mei 1940 komt in Den Haag het bericht door dat Hitler bij het aanbreken van de dag zal binnenvallen. Diezelfde nacht weet inlichtingenofficier Daan Kist een zending voor de Duitse spion Fuchs te onderscheppen, waarbij ook de beroemde dubbelspion King Kong is betrokken. Na het bombardement op Rotterdam ontkomt Kist naar Engeland, waar ook Fuchs verblijft. Kist raakt betrokken bij een groep hooggeplaatste Britse politici en aristocraten, onder wie de Engelse koning, die buiten Churchill om vrede willen sluiten met nazi-Duitsland. Centraal daarin is de rol van Hitlers oude vriend en plaatsvervanger Rudolf Hess, wiens mysterieuze solovlucht op 10 mei l941 naar Schotland nooit helemaal is opgehelderd...