Een psychopaat met een duivelsmasker zoekt telkens zorgvuldig een stel uit en dwingt hen te kiezen wie van hen na zonsopgang blijft leven en wie niet. De jonge profiler Mark Nelson wordt op zijn eerste werkdag in het team van de succesvolle rechercheur John Mercer meteen in de zaak
van de 50/50 moordenaar betrokken. Aan de hand van het lijk van een verbrande man en een verontrustende tekening met vreemde symbolen op de muur moet hij zich een beeld van de moordenaar vormen. Als een volgend slachtoffer ontsnapt en zich verward en verminkt op het politiebureau meldt, wordt de zoektocht naar diens vriendin een race tegen de klok. Zij moet vóór de ochtend aanbreekt gevonden worden…