Californië 1975. Een handjevol studenten trekt zich van tijd tot tijd terug in een afgelegen, vervallen huis om ongestoord drugs te gebruiken. Naar hartelust experimenteren ze met LSD en andere soorten geestverruimden middelen. Onder invloed van een grote dosis Desert Rose, een zwaar psychedelicum, ontvoert de hoogbegaafde maar volstrekt amorele Quinn, de leider van dit groepje, een vijfjarig Engels kereltje. Een weerloos kind, dat moet dienen als proefkonijn in een 'wetenschappelijk' experiment. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Zo erg, dat Quinn een hoge straf krijgt opgelegd. De anderen, hoewel medeplichtig, gaan vrijuit. 1995. Joni Lascelles, een jonge Engelse vrouw, reist naar Californië, waar Quinn, na een gevangeniststraf van twintig jaar, net vrij is gekomen. Ze weet in concact te komen met Paul, een van Quinns medeplichtigen van lang geleden. Paul, ooit een idealistische student, is in zijn hart nog steeds een hippie met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Dan begint Joni