Een Engelse filmploeg wordt tijdens opnames op de Mount Everest vermist. Aanvankelijk luidt het bericht dat alle leden van de ploeg zijn omgekomen, totdat duidelijk wordt dat een aantal van hen nog in leven is en vastzit op Tibetaans grondgebied. Het is eind 1949 en het Chinese leger staat op het punt Tibet binnen te vallen. Charles Houston gaat op zoek naar zijn broer Hugh, die deel uitmaakte van de filmploeg. Na barre omzwervingen belandt hij op een heilige plaats: het kloostercomplex Yamdring, nagenoeg onbereikbaar gelegen in de hoogvlakten van Tibet. Daar wordt Houston 'herkend' als de reïncarnatie van Hu-Tzung, en tot zijn verbijstering wordt hij heilig verklaard. Deze nieuwe status bied hem de kans door de dringen tot de abdis van dit klooster, Zij beleven een stormachtige liefdesrelatie. In oktober 1950 is de Chinese annexatie van Tibet een feit en de nieuwe machthebbers laten hun begerig oog vallen op de kloosterschat. Houston slaagt erin de abdis het klooster uit te smokkelen,