Augustus 1945. Een geheimzinnige B-29 vertrekt voor een eenzame en gevaarlijke vlucht naar Japan. Aan boord bevindt zich een bom. Het is de derde atoombom, die boven Osaka of Kyoto moet worden gedropt. maar vlak bij het doel wordt de bommenwerper neergeschoten. Met zijn uiters gevaarlijke lading en de gehele bemanning verdwijnt het vliegtuig in de diepte van de zee. Zijn dodelijke lading met zicht mee nemend...