Het is een echte traditie in Baltimore: elk jaar op 19 januari, de verjaardag van de grote schrijver Edgar Allan Poe, verschijnt er 's nachts bij het graf van Poe een vreemdeling, met drie rozen en een fles cognac. Niemand weet wie de onbekende man is. Op verzoek van een potentiële klant gaat Tess ook een keertje kijken. Deze keer verschijnen er echter twéé vreemdelinge. De een wordt doodgeschoten, terwijl de andere wegvlucht.
Tess raakt tegen haar wil betrokken bij de moord wanneer iemand rozen, cognac en cryptische aanwijzingen voor haar achterlaat. Er vallen nog meer doden en Tess ontdekt dat de zaak veel meer leugens, hebzucht en bedrog bevat dan zij ooit voor mogelijk had gehouden.