De onopgeloste moord op een belangrijke officier van justitie in de Amerikaanse stad Baltimore is voor privédetective Tess Monaghan weinig meer dan een praktijkvoorbeeld voor haar saaie, maar goed betaalde consultancyklus. Dan neemt haar vriend, Crowe, een straatjongen mee naar huis voor een maaltijd en raakt Tess ineens persoonlijk bij de zaak betrokken: de doodsbange straatjongen blijkt de sleutel tot de moord te zijn.


Tess belooft de naam van de jongen geheim te houden. Nadat een van zijn vrienden wordt vermoord, vlucht hij met hulp van Crowe de stad uit. Als de politie en de FBI de druk opvoeren om de identiteit van de jongen te achterhalen merkt Tess hoe ver de autoriteiten kunnen gaan om hun zin te krijgen.