Kate Hannigan groeit op aan de zelfkant van de samenleving, in de sloppen langs de rivier de Tyne. Zij gaat op zoek naar een menswaardiger bestaan, naar het geluk dat er, naar haar vaste overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje moet zijn.

Parallel met de levensgang van de sterk getekende Kate loopt het leven van dokter Rodney Prince, die een veelbelovende carrière opzijzet om de armen van Newcastle te helpen - dit tot voortdurende grote ergernis van zijn beeldschone, maar koele en hooghartige vrouw. Gezien hun beider achtergronden is het niet verwonderlijk dat Kate en Rodney bij hun eerste ontmoeting verbittering in hun hart voelen. Hun droom wordt keer op keer wreed verstoord door de wisselvalligheden van het lot. Maar ze weigeren de strijd zomaar op te geven…