De mooie Jacquetta, dochter van de graaf van Luxemburg en verwant aan minstens de helft van de koninklijke families in Europa, heeft altijd magische krachten bezeten. Haar echtgenoot, de hertog van Bedford, stimuleert deze aanleg en laat haar kennismaken met alchemie. Maar hij overlijdt jong, Jacquetta als negentienjarige weduwe achterlatend. Niet lang daarna neemt ze het uitzonderlijke besluit om uit liefde te hertrouwen met haar steun en toeverlaat sir Richard Woodville, een heer uit haar huishouding. Ze slaagt erin een stabiel en veilig leven op te bouwen als beste vriendin van Queen Margaret van Anjou en supporter van het Huis van Lancaster - maar dankzij haar zesde zintuig weet Jacquetta dat dit Huis geen toekomst heeft. Daarom zet ze haar dochter Elizabeth Woodville ertoe aan de rivaliserende koning Edward IV te verleiden en zo aansluiting te zoeken bij de familie van de Witte Roos, het Huis van York. Dat huwelijk zet alle verhoudingen tussen de koningshuizen direct op scherp...