In een uithoek van de wereld, ver weg van het front
in de oorlog tegen Napoleon, moeten kapitein
Will Laurence en zijn draak Temeraire hun dagen
slijten. Ze zijn verbannen naar Australië vanwege hun
invloed op de Britse draken en luchtlegers.

Zowel de kapitein als de draak hebben nieuwe
uitdagingen gevonden - Temeraire in de bescherming
van een nest drakeneieren en Will in de opstand tegen
de lokale machthebbers - maar allebei voelen ze dat
er snel iets moet gebeuren, omdat ze hier anders tot
het einde van hun dagen vastzitten. Het laatste grote
schip vertrekt namelijk binnenkort en de afstand over
zee is te groot voor een draak om te vliegen.

Als een van de drakeneieren wordt gestolen, moeten
Will en Temeraire deze zo snel mogelijk zien terug
te vinden. Tijdens hun zoektocht doen ze echter een
schokkende ontdekking en lopen ze tegen een obstakel
aan dat de oorlog tegen Napoleon een gevaarlijke
wending kan geven...