De Backpack-trail:
Tijdens zijn tocht door het Annapurna-gebied van Nepal vindt Paul Wood het lijk van een Canadese trekker. De man is op een afschuwelijke en vooral bizarre manier vermoord. Maar Paul heeft zoiets al eerder gezien: twee jaar geleden, tijdens een reis door Afrika, werd Pauls vriendin in Kameroen op dezelfde manier gedood..........

Kwade schuld:
Op het antwoordapparaat van Jack Irish - gokker en parttime detective - staat de tem van Danny McKillop, een oude cliënt van Jack toen hij nog advocaat was. McKillop werd destijds veroordeeld voor de dood van een vrouw die hij in een dronken bui had aangereden. Maar als Jack met Danny wil afspreken is het te laat: McKillop wordt doodgeschoten door de politie. De hele zaak stinkt, zelfs meer dan Jack ooit had kunnen vermoeden.