Drie jaar nadat ze vrede en welvaart heeft hersteld in het land Navarne, is Rapsodie, de beeldschone Naamzinger met een magische stem, getrouwd met Lord Ashe en is ze in verwachting van hun eerste kind.
Nadat de keizerin in Sorbold sterft zonder een erfgenaam achter te laten, dreigt een oorlog de fragiele vrede te vernietigen.
In deze roerige tijden blijkt bovendien dat Rapsodies grootste vijand, de demon F'dor, weer is teruggekeerd.
Met de hulp van haar oude vrienden, de huurmoordenaar Achmed en de reus Grunthor, moet Rapsodie opnieuw de strijd aanbinden met deze machtige demon.