Van prachtige schetsen van Alan Lee en John Howe tot adembenemende digitale matte paintings: Gary Russell presenteert de mooiste kunstwerken die een inspiratiebron zijn geweest voor regisseur Peter Jackson, waaronder honderd niet eerder getoonde schetsen, schilderingen en sculpturen. Van Balingshoek tot de Doemberg, van de balrog tot Shelob de monsterspin: alle belangrijke locaties en schepsels komen aan bod, voorzien van fascinerend nieuw commentaar van de makers.