In het huis 'de Vogelkooi' wonen Miss Pidgeon en haar twee huurders, de beeldschone flamboyante actrice Angel en haar dochter Lizzie. Felix Hamilton komt er vaak op bezoek, en vindt er de warmte en aandacht die hij bij zijn ziekelijk jaloerse vrouw Marina niet krijgt. De jonge Lizzie is dol op Felix, en hij is voor haar de vaderfiguur die ze zo nodig heeft.

Maar Felix weet dat zijn verantwoordelijkheid bij zijn eigen zoon ligt, en dat hij voor hem moet kiezen. Dus hij vertrekt naar het statige Michaelgarth aan de rand van Exmoor.

Jaren later besluit Lizzie Felix op te gaan zoeken en ze reist naar Michaelgarth. Maar behalve Felix vindt ze daar een familie die veel verdriet heeft gekend, verdriet waarbij zij kan helpen daar overheen te komen.