M staat voor misdaad: De eigenaar van een van de grootste bouwbedrijven van Californië is overleden en laat een fortuin na. Zijn vier zonen zijn de erfgenamen, maar een van hen is achttien jaar geleden het huis uitgezet en daarna spoorloos verdwenen. Kinsey Millhone wordt gevraagd hem te zoeken, maar niet iedereen heeft er belang bij dat ze er in slaagt hem te vinden.

N staat voor nekslag: Tom Newquist, een rechtlijnige politieagent, is aan een hartstilstand overleden. Zijn vrouw vertrouwt het niet en vraagt Kinsey Millhone de dood van Tom te onderzoeken. Het ziet er naar uit dat haar onderzoek tot niks gaat leiden, maar dan wordt ze bedreigd en dringt iemand 's nachts haar kamer binnen en molesteert haar. Het spoor leidt naar een oude zaak van Tom, waarin twee ex - veroordeelden een grote rol spelen.