Middernacht. In een geheime kliniek in Washington D.C. wordt een anonieme patiënt voorzien van een geheel nieuw uiterlijk. Als hij langzaam bijkomt van de behandeling, breekt er brand uit in de kliniek. De politie in Washington kan geen duidelijkheid verschaffen. Maar er is één stukje bewijsmateriaal dat suggereert dat er binnenkort een terroristische aanval gepleegd zou kunnen worden. De druk op de veiligheidsdiensten is groot, zeker omdat de nieuwe president moet worden geïnaugureerd. Er wordt koortsachtig gewerkt aan de laatste voorbereidingen en veiligheidsmaatregelen. Oud-geheim agent Swamp Morgan wordt gevraagd om nog één klus te doen: de brand in de kliniek onderzoeken. Men denkt in eerste instantie te maken te hebben met een 'vuurvlieg', iets wat lijkt op een dreiging maar dat niet blijkt te zijn. Maar Swamp ontdekt dat er wel degelijk een aanslag wordt beraamd.