De beeldschone vrouwelijke Naamzinger Rapsodie is met haar reisgenoten, de telepathische huurmoordenaar Achmed en de kannibalistische reus Grunthor, de enige die de Wereldbrand kan afwenden. Gedrieën staan zij totale vernietiging van hun tweede vaderland door de demon F'dor in de weg.

In het spoor van vernieling dat de demon achterlaat en met een wereldoorlog in het verschiet, zoekt Rapsodie de kinderen bijeen die door de Rakshas verwekt zijn. Het bloed van deze demonenkinderen geeft de Drie een kans om de F'dor te verslaan en het continent te herenigen.